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今年もまた2005年度のアメリカ企業ランキング500
(フォーチュン誌)が発表になった。この資料では、収益、
利益、資産、株主資本、市場独占率、EPS,投資家への
還元率(株利益率+配当)の項目から、全米企業500社の
ランキングを決めている。だいたい上位の会社の傾向は
変わらず。エネルギー関連企業は躍進している。(昨今の
原油エネルギー高を反映して)
因みに、総合上位30社は、
1位エクソンモービル、2位ウォルマート、3位GM、
4位シェブロンテキサコ、5位フォード、6位コノコフィリ
ップス、7位GE,8位シティーグループ、9位アメリカン
インターナショナル、10位IBM,11位HP,12位
バンクオブアメリカ、13位バークシャーハザウェイ、
14位ホームデポ、15位バレロエナジー、16位MECKESSON、
17位JPモーガンチェース、18位ヴェライアゾン、19位
カーディナルヘルス、20位アルトリアグループ、21位
クロッガー、22位ステイトファームインシュランス、
23位マラソンオイル、24位プロクター&ギャンブル、
25位デル、26位ボーイング、27位アメリソース、
28位コスコ、29位ターゲット、30位モルガンスタンレー
2005年度に限った、投資家へのリターン上位10社は
1位Mirant(243%)、2位FRONTIER OIL(183%),3位バレロ
エナジー(128%)、4位アップルコンピュータ(123%),
5位EXPRESS SCRIPTS(119%)、6位グーグル(115%),
7位ピーボディエナジー(105%),8位AMR(103%),9位
バーリントンリソース(99%),10位SUNOCO(94%)
ここでも、エネルギー資源関連企業の躍進が著しい。
1995年〜2005年の10年の投資家リターン上位
10社は、
1位NVR、2位デル、3位JABIL CIRCUIT、4位ベストバイ、
5位FRONTIER OIL、6位RYLAND GROUP、7位ホールフーズ・
マーケット、8位MDC HOLDING、9位クワルコム、
10位キンダーモーガンエナジー
です。53%〜31%が投資家への平均リターン率です。
(詳しくは、Fortune誌 May 8、NO 7 参照。)
エネルギーという事でくくってしまえばいい本がある。
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この本の著者によると、原油の埋蔵量は、1970年代に
調査した結果、埋蔵量は2000年をピークに限界に近か
づき、90年や80年の生産能力より勝っているオペック
諸国はほとんどない、という事実があり、石油燃料からの
脱却を図るよう示唆している。そこで次の株をポートフォ
リオに組み込むよう提案している。
①エネルギー関連株:代替エネルギー分野でもリードする
可能性が高い。原油価格の上昇率が
前年度比80%以上になって、原油価格
指標がマイナスのシグナルを発したら、
(デフレ的になったら)これらの株から
撤退すべきとのこと。エクソン、シェ
ブロン、ロイヤルダッチシェル、その他
石油掘削会社などを推奨。
②金鉱株: インフレを回避する究極の手段として。
ニューモントマイニング、アペックスシルバーなど
を推奨。
③代替エネルギー関連株:風力発電のGE,銀を高温超伝導材
として使用する送電蓄電技術の会社、
銀鉱山を持つ会社(アペックス・シル
バーなどを推奨)
化学的触媒として珍重されるプラチナ
類金属を利用する燃料電池メーカー
(バラ−ヅなどを推奨)
④国防関連株:石油天然資源確保には、冷戦終結にもかかわらず、
国防力が左右する。
(ジェネラルダイナミックス、レイセオン、ロッ
キードマーチンなどを推奨)
⑤健康関連株:大手製薬会社や健康関連株には手を出さない方
がいいとの事。(日本でもそうだが)アメリカの
財政赤字が拡大し、連邦政府が薬価基準引き下げ
の方向で一致している。しかし、ダイエット市場
は、400億ドルに迫る勢いで急拡大中(日本
では不明)
(ウェイトウォッチャーズ・インターナショナルを
推奨)
⑥デフレヘッジ:経済破綻のデフレが、インフレの裏側で起こ
っているので、投資家は、瞬時に現金化するか、
ゼロクーポン債などに資金をシフトする事が
望ましい、との事。
この著書は、一読する価値はあるだろう。